Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Акции с большими дивидендами в 2024 США». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Прошлая доходность не гарантирует ничего – главное правило любого инвестора. Даже если компания в США платит большие дивиденды на протяжении 5 лет, то нет 100 % вероятности выплат в следующем году. Экономический кризис, падение продаж, корпоративные риски, неудачный новый продукт – все это способно перечеркнуть первоначальные прогнозы и привести к убыткам.
Акции Leggett & Platt Inc. (LEG)
Дивидендная доходность: 5,10%.
Leggett & Platt Incorporated — производственная компания из Миссури, которая разрабатывает и производит различные товары для дома и автомобилей. В 1-ом квартале 2022 года компания сообщила о росте своих органических продаж на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валовая выручка составила 1,32 млрд.$, что на 15% больше, чем за 1-ый кв. 2021 года. Кроме того, прибыль на акцию составила 0,66$, что превзошло консенсус-прогноз рынка.
Чистая прибыль составила 90,4 млн.$, что на 3,31% больше по сравнению с 1 кв. 2021г. Маржинальность бизнеса 7,7%. Однако в майской заметке для инвесторов Raymond James упомянул Leggett & Platt Incorporated, подчеркнув низкий спрос на товары длительного пользования и проблемы с глобальной цепочкой поставок. В связи с этим компания понизила рейтинг акций до Market Perform (Держать) без указания цены.
Денежные средства и эквиваленты за 1-ый кв. 2022г. снизились на 9,51% до 327,3 млн.$. Запасы за 3 мес. 2022г. выросли на 5,3% до 1045,8 млн.$. Нематериальные активы и Гудвилл составляют 40% активов компании, основные средства самортизированы на 60,70%.
Долгосрочные кредиты за 1-ый кв. 2022г. выросли на 0,75% до 1803,1 млн.$. Debt/Equity=1,26.
Фундаментальные показатели:
- P/E = 12,34,
- P/S = 0,90,
- ROA =7,7%,
- ROE = 25,2%
- ROI = 12,7%.
В своей отрасли «Мебель и приспособления для дома», выплачивающих дивиденды свыше 4%, Leggett & Platt Incorporated по показателю P/E находится на 3-ем месте из 4-х.
Ares Capital завершила 2023 год в плюсе, завершив год с прибылью более 7% (без учета дивидендов) и зафиксировав свой 52-недельный максимум в последнем месяце. Хотя эта доходность не соответствует сильному году, который был для S&P 500 с доходностью 9,4%, дивиденды ARCC затмевают дивиденды, предлагаемые индексными фондами, которые отслеживают S&P, например, 1,4% акционеров, которые получают от SPDR S&P 500 ETF Trust. (NYSEARCA:SPY).
Хотя это может заставить некоторых поверить в то, что доходность компании — это дивидендная ловушка, призванная заманить инвесторов, гонящихся за доходностью, это очень далеко от истины. Основанная в 2004 году, компания имеет солидную репутацию и даже добилась снижения ее долгосрочного долга на 5,7% с 2022 по 2023 год, с $12,2 млрд до $11,5 млрд.
Кроме того, его общие активы выросли с $8,9 млрд в марте 2015 года до $22,9 млрд в сентябре 2023 года, что соответствует увеличению более чем на 61%. Годовая чистая прибыль продемонстрировала столь же взрывной рост: с $379 млн в 2015 году до $600 млн в 2022 году, а чистая прибыль за последние 12 месяцев составила $1,28 млрд на конец третьего квартала 2023 года.
Работая в финансовом секторе, Ares Capital предоставляет финансовые решения компаниям среднего бизнеса, главным образом, посредством инвестиций в долг и акционерный капитал. Инвестирование в BDC часто предполагает повышенный риск в обмен на высокую доходность. Однако, согласно веб-сайту компании, ARCC стремится инвестировать именно в «лидеры рынка с историей стабильных денежных потоков, продемонстрировавшими ключевые отличия и опытными управленческими командами».
По этой и другим причинам Ares Capital — это не просто еще один BDC. Это крупнейшая публично торгуемая BDC по рыночной капитализации в $11,5 млрд, что делает ее сопоставимой по размеру с более известными именами, такими как Morningstar (NASDAQ:MORN), CarMax (NYSE:KMX) и ZoomInfo (NASDAQ:ZI). Общий объем инвестиций компании составляет около $21,9 млрд, распределенных по портфелю из 490 компаний, и ей удалось вернуть акционерам в среднем 13% ежегодно с момента IPO с учетом реинвестированных дивидендов.
Кто такие дивидендные аристократы
Для консервативных и долгосрочных инвесторов при выборе акций одним из важнейших параметров является выплата дивидендов. То, с какой периодичностью и в каких размерах компания выплачивает дивиденды по акциям, определяет инвестиционную привлекательность ценных бумаг. Для инвесторов дивиденды — это способ получения более менее стабильного дохода от вложений.
Акции эмитентов, которые стабильно выплачивают дивиденды на протяжении многих лет подряд, имеют особую значимость у инвесторов. Благодаря финансовой устойчивости предприятий на протяжении долгого срока, котировки их акций более стабильны в кризисы.
Среди американских компаний выделяют особую группу эмитентов, выплачивающих регулярные дивиденды и стабильно увеличивающие их суммы — дивидендных аристократов. Такие ценные бумаги уже давно торгуются на бирже, а сами эмитенты имеют надежную репутацию. Подобная дивидендная политика у компаний повышает доверие инвесторов к ней, а сами акции имеют повышенную инвестиционную привлекательность. Ценные бумаги дивидендных аристократов являются наиболее популярными на американских биржах.
Топ-10 акций с высокими дивидендами в 2024 году
Вот список топ-10 акций с высокими дивидендами, которые могут быть интересными для инвестирования в 2024 году:
- Акция A — Компания A предлагает одну из самых высоких дивидендных доходностей в отрасли. Ее стабильные выплаты дивидендов исключительно привлекательны для инвесторов.
- Акция B — Компания B также известна своей щедростью в отношении дивидендов и может стать отличным выбором для тех, кто стремится получить высокую доходность от инвестиций.
- Акция C — Компания C имеет стабильный поток денежных средств и славится своими щедрыми дивидендами. Это может быть привлекательным для инвесторов, ищущих долгосрочные инвестиции.
- Акция D — Компания D предлагает высокую дивидендную доходность и показывает стабильность в своих доходах. Это может быть привлекательным для инвесторов, которые ценят надежность.
- Акция E — Компания E может быть интересным выбором для инвесторов, ищущих высокие дивиденды. Ее дивиденды могут быть привлекательными для тех, кто стремится получить регулярные выплаты.
- Акция F — Компания F предлагает высокую дивидендную доходность и имеет стабильный поток денежных средств. Ее акции могут быть интересными для инвесторов, ищущих дивидендные инвестиции.
- Акция G — Компания G известна своими щедрыми дивидендами и может предложить высокую доходность для инвесторов.
- Акция H — Компания H предлагает стабильные выплаты дивидендов и может быть хорошим выбором для инвесторов, ищущих надежные инвестиции.
- Акция I — Компания I имеет высокую дивидендную доходность и стабильные доходы. Это может привлечь инвесторов, которые ищут регулярную прибыль.
- Акция J — Компания J может предложить высокую дивидендную доходность и может быть привлекательной для тех, кто ищет дивидендные инвестиции.
Анализ перспектив развития дивидендной политики компаний
При анализе перспектив развития дивидендной политики необходимо учитывать несколько факторов. Во-первых, стоит обратить внимание на историю выплат дивидендов компанией. Если компания уже длительное время выплачивает стабильные и растущие дивиденды, это может быть сигналом к тому, что она продолжит в том же духе и в будущем.
Во-вторых, следует изучить финансовое состояние компании. Если компания имеет стабильный или растущий денежный поток и достаточные резервы, это может говорить о ее способности выплачивать высокие дивиденды. Однако при этом необходимо также учитывать другие потребности компании, такие как инвестиции в развитие бизнеса или выплату долгов.
Также важным фактором является финансовый анализ компании, включающий оценку ее финансовых показателей, таких как рентабельность, ликвидность и покрытие дивидендов из прибыли. Анализ данных позволяет оценить финансовую устойчивость компании и ее способность выплачивать дивиденды в будущем.
Наконец, стоит учитывать и макроэкономические факторы, которые могут повлиять на дивидендную политику компании в целом. Например, экономические изменения, политическая ситуация или изменения в законодательстве могут повлиять на возможности и желание компаний выплачивать дивиденды. Поэтому важно учитывать и возможные риски, связанные с макроэкономической ситуацией.
В целом, анализ перспектив развития дивидендной политики компаний требует всестороннего и комплексного подхода, чтобы принять взвешенное решение о потенциальных инвестициях. Использование различных финансовых и экономических аналитических инструментов поможет получить более полную картину и прогнозировать будущие дивиденды компаний.
Российские брокеры, депозитарии или управляющие компании (в лице ПИФ) являются налоговыми агентами. И на них лежит обязанность «зорко следить» за клиентами-инвесторами. Точнее за их прибылью. Все расчеты по удержанию и перечислению налогов в бюджет.
С инвесторов это снимает всю ответственность и рутину. Если налоги не заплачены — виноват брокер или иное лицо, за это ответственное.
Но это касается только российских бумаг. С прибыли по иностранным (в нашем случае американским) акциям, брокер ничего не платит.
И вся ответственность ложится на инвестора.
При выплате дивидендов, по большинству зарубежных бумаг действует ставка налога — 10% (при подписании формы W-8ben). Налог автоматически удерживают, перед зачисление дивидендов на счет инвестора.
Оставшиеся 3% налога необходимо заплатить самостоятельно. Заполнить и сдать декларацию по форме 3-НДФЛ. Инструкция по заполнению здесь.
Российские фонды на американский рынок
Что в России? Из доступного у нас есть классические ETF, биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) и обычные ПИФ. Никто из них не выплачивает дивиденды. Но это не значит, что у всех одинаковая ставка налога на дивиденды.
Какие налоги скрыты внутри фонда?
Иностранные фонды
Фонды на Америку от провайдера Finex (FXUS / FXIT / FXIM), хоть и обращаются в основном на российских биржах, зарегистрированы в Ирландии. Ставка налога на дивиденды — 15%. Дивиденды реинвестируются внутри фонда.
Интересные факты:
- давным-давно (если не ошибаюсь году в 2013) Finex выплачивал дивиденды. Но практически сразу отказался от этого. Основные причины — трудности взаимодействия с брокерами: кто-то задерживал выплаты, кто-то неправильно конвертировал и учитывал валютный доход.
- до 2019 года ставка налога на дивиденды у Finex составляла 30%.
Российские фонды
Отечественные фонды (БПИФ и ПИФ) ориентированные на американский фондовый рынок могут пойти двумя путями: простым и сложным.
- Покупать отдельные акции самостоятельно, пытаясь повторить индекс. Так делают Сбербанк в своем БПИФ SBSP на индекс S&P 500 и Тинькофф в фонде TSPX.
- Использовать готовый иностранный фонд в качестве прокладки. Купить «там» ETF с низкими комиссиями, «здесь» накрутить свой «интерес» в виде платы за управление и продавать российским инвесторам. Для примера так делает ВТБ и Альфа-Капитал. Владея подобным фондом фондов инвестор попадает на двойные расходы: платит комиссии российским провайдерам и (в виде скрытых поборов) иностранным. Но как бы странным это не казалось, в некоторых случаях выгоднее владеть фондом-прокладкой с точки зрения оптимизации налогообложения. Об этом будет ниже.
Список 64 дивидендных аристократа США по отраслям
Ниже представлен таблица из 64 американских компаний «аристократов» ↓
| Тикер | Название | Отрасль | Продолжительность выплат | 10-ти летний дивидендный рост | Доходность |
| ABBV | AbbVie Inc. | Здравоохранение | 47 | 13.99% | 5.65% |
| ABT | Abbott Laboratories** | Здравоохранение | 47 | 5.51% | 1.59% |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | Потребительские товары 1-й необходимости | 44 | 9.60% | 3.16% |
| ADP | Automatic Data Processing | IT | 45 | 10.61% | 2.05% |
| AFL | AFLAC Inc | Финансы | 37 | 6.79% | 2.06% |
| ALB | Albemarle Corp. | Материалы | 25 | 11.14% | 1.81% |
| AMCR | Amcor | Материалы | 25 | 3.50% | 2.29% |
| AOS | Smith A.O. Corp | Производство | 26 | 21.50% | 2.11% |
| APD | Air Products & Chemicals Inc | Материалы | 38 | 9.85% | 2.20% |
| ATO | Atmos Энергетика | Коммунальные услуги | 36 | 4.96% | 1.96% |
| BDX | Becton Dickinson & Co | Здравоохранение | 48 | 8.91% | 1.14% |
| BEN | Franklin Resources Inc | Финансы | 40 | 14.02% | 4.28% |
| BF.B | Brown-Forman Corp B | Потребительские товары 1-й необходимости | 36 | 8.03% | 0.98% |
| CAH | Cardinal Health Inc | Здравоохранение | 24 | 17.52% | 3.57% |
| CAT | Caterpillar Inc | Производство | 26 | 8.45% | 2.93% |
| CB | Chubb Ltd | Финансы | 26 | 9.92% | 1.97% |
| CINF | Cincinnati Financial Corp | Финансы | 59 | 3.51% | 2.11% |
| CL | Colgate-Palmolive Co | Потребительские товары 1-й необходимости | 56 | 7.11% | 2.45% |
| CLX | Clorox Co | Потребительские товары 1-й необходимости | 42 | 7.72% | 2.68% |
| CTAS | Cintas Corp | Производство | 37 | 18.43% | 0.90% |
| CVX | PBCT | Энергетика | 33 | 5.99% | 3.81% |
| DOV | Dover Corp | Производство | 64 | 8.58% | 1.67% |
| ECL | Ecolab Inc | Материалы | 28 | 12.63% | 0.95% |
| ED | Consolidated Edison Inc | Коммунальные услуги | 46 | 2.29% | 3.27% |
| EMR | Emerson Electric Co | Производство | 63 | 4.05% | 2.61% |
| ESS | Essex Property Trust | Недвижимость | 25 | 6.49% | 2.52% |
| EXPD | Expeditors International | Производство | 25 | 10.89% | 1.35% |
| FRT | Federal Realty Invt Trust | Недвижимость | 52 | 4.65% | 3.24% |
| GD | General Dynamics | Производство | 28 | 10.35% | 2.20% |
| GPC | Genuine Parts Co | Потребительские товары 2-й необходимости | 63 | 6.58% | 3.11% |
| GWW | Grainger W.W. Inc | Производство | 48 | 12.30% | 1.75% |
| HRL | Hormel Foods Corp | Потребительские товары 1-й необходимости | 54 | 16.03% | 1.97% |
| ITW | Illinois Tool Works Inc | Производство | 45 | 12.62% | 2.43% |
| JNJ | Johnson & Johnson | Здравоохранение | 57 | 6.87% | 2.56% |
| KMB | Kimberly-Clark | Потребительские товары 1-й необходимости | 48 | 6.01% | 2.98% |
| KO | Coca-Cola Co | Потребительские товары 1-й необходимости | 57 | 6.91% | 2.77% |
| LEG | Leggett & Platt | Потребительские товары 2-й необходимости | 48 | 4.44% | 3.14% |
| LIN | Linde plc | Материалы | 26 | 8.14% | 1.67% |
| LOW | Lowe’s Cos Inc | Потребительские товары 2-й необходимости | 57 | 19.39% | 1.83% |
| MCD | McDonald’s Corp | Потребительские товары 2-й необходимости | 44 | 8.72% | 2.37% |
| MDT | Medtronic plc | Здравоохранение | 42 | 10.23% | 1.81% |
| MKC | McCormick & Co | Потребительские товары 1-й необходимости | 34 | 9.04% | 1.44% |
| MMM | 3M Co | Производство | 61 | 10.94% | 3.23% |
| NUE | Nucor Corp | Материалы | 47 | 1.27% | 3.20% |
| O | Realty Income Corp. | Недвижимость | 25 | 4.68% | 3.62% |
| PBCT | People’s United Financial | Финансы | 27 | 1.54% | 4.48% |
| PEP | PepsiCo Inc | Потребительские товары 1-й необходимости | 47 | 7.96% | 2.67% |
| PG | Procter & Gamble | Потребительские товары 1-й необходимости | 63 | 5.56% | 2.38% |
| PNR | Pentair PLC | Производство | 44 | 0.54% | 1.65% |
| PPG | PPG Industries Inc | Материалы | 48 | 6.40% | 1.62% |
| ROP | Roper Technologies, Inc | Производство | 27 | 18.81% | 0.54% |
| ROST | Ross Stores Inc. | Потребительские товары 2-й необходимости | 25 | 24.95% | 0.88% |
| SHW | Sherwin-Williams Co | Материалы | 41 | 12.28% | 0.76% |
| SPGI | S&P Global | Финансы | 46 | 9.74% | 0.77% |
| SWK | Stanley Black & Decker | Производство | 52 | 7.58% | 1.66% |
| SYY | Sysco Corp | Потребительские товары 1-й необходимости | 50 | 4.97% | 2.18% |
| T | AT&T Inc | Коммуникационные услуги | 36 | 2.21% | 5.40% |
| TGT | Target Corp | Потребительские товары 2-й необходимости | 52 | 14.35% | 2.31% |
| TROW | T Rowe Price Group Inc | Финансы | 33 | 11.76% | 2.32% |
| UTX | United Technologies | Производство | 26 | 6.68% | 1.92% |
| VFC | VF Corp | Потребительские товары 2-й необходимости | 47 | 12.36% | 2.27% |
| WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | Потребительские товары 1-й необходимости | 44 | 13.63% | 3.52% |
| WMT | Wal-Mart | Потребительские товары 1-й необходимости | 46 | 7.18% | 1.85% |
| XOM | Exxon Mobil Corp | Энергетика | 37 | 7.53% | 5.25% |
Крупные компании, готовые делиться своими прибылями с акционерами
Одним из примеров таких компаний является АО «Газпром». Эта российская газовая компания является одной из крупнейших в мире. В прошлом году АО «Газпром» выплатило своим акционерам дивиденды в размере 456,3 млрд рублей. Компания планирует продолжать активно инвестировать в различные проекты, что даст ей возможность продолжить высокие дивидендные выплаты.
Другой компанией, готовой делиться своей прибылью с акционерами, является АО «ЛУКОЙЛ». Это российская нефтяная компания, которая также является одной из крупнейших в мире. В прошлом году АО «ЛУКОЙЛ» выплатило дивиденды в размере 285,8 млрд рублей. Компания продолжает увеличивать свою прибыль и расширять свои международные операции, что вполне может привести к дальнейшему росту дивидендных выплат.
Также стоит обратить внимание на американскую компанию Apple Inc. В 2023 году Apple выплатила своим акционерам рекордные дивиденды в размере $0,82 на акцию. Компания является одним из мировых лидеров по производству электроники и программного обеспечения. Apple продолжает развиваться и увеличивать свою прибыль, что позволяет предположить, что она будет продолжать делиться своей прибылью с акционерами.
В заключение, инвесторы, ищущие акции с высокими дивидендными выплатами, могут обратить внимание на крупные компании, такие как АО «Газпром», АО «ЛУКОЙЛ» и Apple Inc. По мнению аналитиков, эти компании готовы продолжать делиться своими прибылями с акционерами и ожидаются высокие дивидендные выплаты и в ближайшем будущем.
Акции с самыми большими дивидендами в 2024 году
2024 год ожидается перспективным для инвесторов, и многие компании уже сейчас анонсировали высокие дивиденды на следующий год. Дивиденды представляют собой выплаты, которые компании делают своим акционерам в виде доли прибыли. Размер дивидендов обычно зависит от финансовых показателей компании, ее политики и стратегии развития.
Вот некоторые из акций, которые инвесторы могут рассмотреть в качестве лучших инвестиций для получения высоких дивидендов в 2024 году:
| Компания | Ожидаемый размер дивиденда в 2024 году |
|---|---|
| Компания А | 10 рублей на акцию |
| Компания Б | 8 рублей на акцию |
| Компания В | 12 рублей на акцию |
| Компания Г | 15 рублей на акцию |
| Компания Д | 9 рублей на акцию |
Это лишь несколько примеров компаний, ожидающих предоставить своим акционерам высокие дивиденды в 2024 году. Однако перед инвестированием необходимо тщательно проанализировать финансовые показатели компании, ее отраслевую ситуацию и возможные риски.
Инвестирование в акции с большими дивидендами может быть привлекательным способом получения постоянного дохода, но всегда сопряжено с определенными рисками. Поэтому перед принятием решения об инвестициях, стоит обратиться к финансовым консультантам или проанализировать самостоятельно финансовые показатели компаний, чтобы сделать правильный выбор.
Всё написанное ниже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, информация носит исключительно справочных характер. Перед покупкой акции тщательно изучите бизнес компании и опирайтесь исключительно на собственное мнение о перспективах компании.
Дивидендная доходность, указанная в статье, является расчетной, с учетом ранее выплаченных дивидендов. Она не гарантирована, особенно в условиях сложной рыночной конъюнктуры.
Котировки акций актуальны на 21.11.2020 (указаны по цене закрытия).
Ключевые критерии при отборе акций:
- положительная прибыль на акцию (EPS выше 0);
- EBITDA и FCF выше нуля;
- срок выплаты дивидендов – от 5 лет;
- капитализация компании – от 2 млрд долларов;
- чистая рентабельность (отношение выручки к прибыли) – выше 0%;
- коэффициент Net Debt / EBITDA ниже 5.
Какие акции купить, чтобы гарантированно получить доход в 2019–2020
При подборе акций для инвестирования с целью получения высоких дивидендов на текущий и будущий года удобно воспользоваться таблицей подбора, размещенной на сайте инвестиционной компании «Доход».
Фильтры данных по сектору, периоду, абсолютному и % (доходность) размеру дивов, даты закрытия реестров и важный оценочный коэффициент DSI. Это индекс стабильности дивидендов, база расчета — выплаты за последние 7 лет.
Чем выше коэффициент, тем стабильней выплаты. Для подборки акций в долгосрочный портфель, с точки зрения дивидендных выплат, рекомендую рассматривать компании с DSI не ниже 0,65–0,7.
Ниже скрины рейтинга подбора компаний по всему списку и по отраслям. Зайдя на сайт (ссылка выше), вы сможете самостоятельно подбирать акции, исходя из ваших требований.